Onboarding clienti senza carta: dal primo contatto alla firma

Il primo contatto con un nuovo cliente è fatto di documenti: contratto, privacy, a volte una verifica d'identità. Se questo momento è lento e pieno di carta, l'entusiasmo iniziale si spegne. Un onboarding senza carta lo trasforma da attrito a esperienza.

I documenti dell'onboarding

• Contratto o lettera d'incarico.
• Informativa e consensi privacy.
• Verifica d'identità, dove serve.
• Moduli specifici del settore.

Tutti firmabili con FEA con OTP, dal telefono, in un'unica sessione, come raccontiamo per gli incarichi professionali .

Identità nel flusso, non dopo

Quando l'onboarding richiede di sapere con certezza chi è il cliente (servizi finanziari, assicurativi, sanitari), la verifica documentale si integra nel percorso di firma, senza passaggi separati. Il funzionamento è in la guida al KYC .

Dal primo giorno, un fascicolo ordinato

Ogni documento firmato torna con sigillo, marca e audit trail e va direttamente nel fascicolo del cliente. Niente scansioni, niente ricerche tra le mail sei mesi dopo. La custodia nel tempo è in conservazione a norma .

Meno attrito, più conversione

Un onboarding rapido non è solo comodità: riduce l'abbandono nel momento più fragile del rapporto. Chi firma subito, entra davvero. Sull'impatto dei tempi abbiamo scritto in ridurre i tempi di chiusura . E chi integra tutto nei propri sistemi via API rende l'onboarding invisibile e istantaneo.

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